Поле глазами продаж

Агро-Мастер · внутреннее исследование · август 2026

Поле глазами продаж

Шестнадцать менеджеров по продаже техники ответили на один и тот же набор вопросов — о брендах, инструментах, конкурентах и проигранных сделках. Ответы сходятся не там, где ожидалось.

16 анкет Омск, Новосибирск, Барнаул, Тюмень, Красноярск, Амурская обл., ДФО 16 вопросов
10/16назвали Salford брендом, который сейчас особенно нуждается в продвижении
9/14теряют сделки из-за цены или выбора клиентом дешёвого аналога
8/16чаще всего сталкиваются со Stara — по опрыскивателям, то есть против Jacto
22конкретных клиента уже готовы дать отзыв

Главный вывод

Один список брендов, два противоположных ответа — и две разные причины за ними

Семь брендов названы «лёгкими» одними менеджерами и «сложными» — другими: Jacto, YTO, Salford, MacDon, Case IH, New Holland и Agro-Lider стоят в обеих колонках одновременно. Но за этим стоят два разных механизма, и лечатся они по-разному.

Salford — региональный разнобой. Кому легко, работает там, где агрегат уже отработал в поле. Кому тяжело, называют одно и то же: нет демо, нет выставочных агрегатов, нет свежих отзывов. Это дефицит инфраструктуры показа, и он закрывается работой маркетинга.

YTO — системная цена. Четверо назвали его сложным, и причина у всех одна: Lovol и китайские аналоги той же мощности дешевле. Шипов приводит цифру: Агромаш 904, он же Lovol 904, стоит 2,85 млн рублей. Это не лечится роликом — это вопрос прайса, комплектации и финансовых условий.

Отдельно стоит третий сюжет, которого не было в первых анкетах: трое связывают проигрыши не с продуктом, а с собственной подготовкой — «поверхностные знания продукта», «неумение проводить сравнение с конкурентами», «мало информации, и она не структурирована». Это тоже задача маркетинга, только внутреннего.

Раздел 1 · Портфель брендов

Что продаётся легко, что тяжело и почему это один и тот же список

Каждая точка — один менеджер. Наведите на строку, чтобы увидеть, кто именно её назвал и по какой причине.

Легче продавать

из 14 ответивших

Причины у всех схожие: узнаваемость, высокая популяция в районе, наличие на складе и в РАЛе, готовые отзывы. Орлов ответил «такого нет — все продажи сложные», Ганжа вопрос пропустил.

Сложнее продавать

из 15 ответивших

Причины конкретны и почти никогда не про качество продукта: цена против китайских аналогов, нет демо, нет запчастей, нет свежих отзывов, конфликт каналов.

Семь брендов в двух колонках сразу

Слева — сколько менеджеров назвали бренд лёгким, справа — сколько сложным.

легче продавать сложнее продавать

YTO — единственный случай, где расхождение не региональное: те, кому сложно, называют одну и ту же причину — цену против Lovol, Zoomlion и прочих китайских тракторов. Salford, наоборот, разнесён по регионам: где есть демо и отзывы, он продаётся; где нет — стоит.

Раздел 2 · Запрос на продвижение

Кому нужен маркетинг прямо сейчас

Ответ на вопрос «какие бренды особенно нуждаются в продвижении». Здесь консенсус выражен резче, чем в любом другом вопросе анкеты.

Salford назвали десять человек из шестнадцати. Ни один другой бренд не набрал больше четырёх. При этом двое сформулировали запрос иначе, и это стоит услышать отдельно: Шипов просит продвигать Kuhn и Unia «для продажи стока», Зенич — YTO из-за «большого стока техники» и Lemken, Kuhn, Salford «под сезон осенней почвообработки». То есть продвижение нужно не абстрактное, а привязанное к складским остаткам и к календарю сезона.

Раздел 3 · Инструменты маркетинга

Чем пользуются, чего не хватает, что реально работает

Три вопроса анкеты, которые имеет смысл читать только вместе.

Используют сегодня

из 16

Верхняя половина списка освоена практически всеми. Нижняя — почти никем.

Чего не хватает

из 14 ответивших

Свободный ответ, сведённый по смыслу.

Считают самым эффективным

из 14 ответивших

Многие называли по два-три инструмента.

Демо остаётся дефицитом номер один

Тринадцать из шестнадцати используют демо-показы, пятеро называют их самым результативным — и всё равно шесть человек из четырнадцати ставят их в графу «чего не хватает». Ни один другой инструмент не назван дефицитом больше двух раз.

Негибкость завода в плане тест-драйвов, особенно в текущих реалиях, когда без тест-драйва аграрии не готовы переходить на другой бренд.Трифонов, Тюмень
Невозможно выделить один, нужен комплексный подход. Но тест-драйвы и демо-показы наиболее эффективны.Волчкевич, Новосибирск

Что изменилось после второй волны анкетновое

Три темы, которых не было в первых десяти ответах.

  • Интернет-реклама и соцсети вышли в тройку самых эффективных инструментов — трое назвали их прямо (Михайлов, Потапов, Зенич), а Михайлов поставил интернет-рекламу на первое место в графе дефицита. В первых десяти анкетах эту тему не поднял никто.
  • Финансовые инструменты как маркетинг. Шипов приводит конкретный кейс конкурента: Агроцентр Захарово везёт трактор 1804 под клиента с авансом 20 % и рассрочкой до весны 2027. Он называет это недостающим инструментом маркетинга, а не продаж.
  • Сравнение с конкурентами как отдельный продукт. Зенич просит не ролик, а документ: «что есть, чего нет». Он же называет неумение сравнивать с конкурентами прямой причиной проигранных сделок.

Статьи в журналах использует один человек из шестнадцати и никто не назвал их эффективными — очевидный кандидат на сокращение.

Раздел 4 · Внутренний дефицит

Три менеджера объяснили проигрыши собственной подготовкой

Это редкий тип ответа в опросах отделов продаж, и его стоит принять всерьёз: люди сами называют узкое место, которое не решается рекламой.

Поверхностные знания продукта, неумение проводить сравнение с конкурентами, низкая квалификация сотрудника как продавца.Зенич, Омск — о причинах проигрышей
Посевные комплексы. Мало информации, и она не структурирована — моделей очень много, найти по ним информацию крайне сложно.Михайлов, Омск — о том, что сложнее продавать
Малый личный опыт работы с подобными агрегатами. Недостаточная личная техническая подготовка.Трифонов, Тюмень — о Salford

Что из этого следует

Все три ответа указывают на одно и то же: у отдела нет рабочей продуктовой базы по сложной технике.

  • Батлкарты по ключевым парам. Запрос сформулирован дословно: «сравнения с конкурентами — что есть, чего нет». Приоритетные пары видны из ответов: Jacto против Stara, YTO против Lovol и Zoomlion, Salford против Horsch и Amazone, телепогрузчики против LGMG.
  • Структурированный справочник по посевным комплексам и почвообработке — модели, отличия, под какие задачи. Это самая частая зона, где менеджеры признают нехватку опыта.
  • Видеообзоры с настройкой и вводом в эксплуатацию — отдельный формат, который просит Зенич. Работает и на клиента, и на обучение своих.

Раздел 5 · Конкуренты и проигранные сделки

Почему сделки уходят

На вопрос о причинах проигрышей ответили четырнадцать человек. Формулировки разные, суть — несколько повторяющихся сюжетов.

Причины проигранных сделок

из 14 ответивших

Многие назвали по несколько причин.

Формулировка Шипова точнее прочих описывает механизм: «выбор в пользу дешёвого продукта-аналога». Проигрыш идёт не абсолютной цене, а более дешёвому клону — в первую очередь китайскому.

Конкуренты по частоте упоминаний

из 16

Сведено по брендам техники, а не по названиям дилеров.

Stara бьёт по самому сильному брендуважно

Stara — самый часто называемый конкурент: восемь упоминаний из шестнадцати, и почти все по опрыскивателям.

Jacto при этом — бренд, который чаще всего называют лёгким для продажи (семь голосов). Двое уже фиксируют разворот: Потапов относит Jacto к сложным именно из-за «высокой конкуренции со Старой», Рожков отмечает, что качество сервиса Jacto сейчас просело. Это значит, что позиция по Jacto держится на прошлых заслугах и её нужно защищать активно, а не считать закрытой.

Вторая по плотности зона давления — китайские тракторы и телепогрузчики: Lovol, Zoomlion, LGMG, Agropolo, Changfa. Суммарно двенадцать упоминаний. Прямо против YTO и телескопов.

Конфликт каналов

Трое из шестнадцати назвали конкурентом компанию, торгующую нашими же брендами. Четыре отдельных случая.

  • АСМ — Dieci, New Holland, MacDon назвал Карапузов
  • Агроресурс — Claas, YTO, Salford, Jacto назвал Левченко; там же он теряет продажи Jacto: «клиенты нервничают, поскольку с разных сторон на них давим»
  • Амиготера — Orange Seed назвал Карапузов
  • Два дилера одного бренда на Алтае описал Медведев: разная цена и комплектация у одного и того же бренда

Единственная причина проигрышей, которую можно устранить без денег — она решается коммерческой политикой, а не бюджетом. Формула Медведева: один бренд — один дилер.

Дилер-конкурентПо какой техникеКто столкнулся
Агроцентр ЗахаровоLGMG телепогрузчики, Agropolo тракторы, рассрочка до весны 2027Шипов — Омск
ГалактикаClaas, Amazone, StaraЯковлева
ТехпромторгStara, ClaasКарапузов
АСМDieci, New Holland, MacDonКарапузов
Комплекс АгроAmazone, Алтай-ДискКарапузов
АмиготераOrange SeedКарапузов
АгроресурсClaas, YTO, Salford, JactoЛевченко — ДФО
АМКHorsch, LemkenСиняков — Красноярский край
Барс, Базис-Агроне уточненоШипов — Омск
ИнтерполеStellar, почвообработкаШипов — Омск
Русское полеLOVOL против YTO, JeeGeeОрлов, Левченко
ДВСТYafeng 9166 против Agro-Lider FD6300Орлов — Амурская обл.
МСНавиавтопилотыСаркисян
Европейская Агротехника, ТД Овощемолочныйне уточненоТрифонов — Тюмень
Китайские поставщики напрямуюLovol, Zoomlion, LGMG — тракторы и телепогрузчикиРожков, Волчкевич, Потапов, Зенич

Раздел 6 · Дефицит портфеля и тренды

Чего не хватает в линейке

Запросы разошлись по технике, но сошлись в одной точке: рынок уходит в масличные и пропашные, а портфель за ним не успевает.

Запросы на новые позиции

из 16

Свободный ответ, сведённый по типам техники.

Сеялки точного высева и пропашная техника — самый частый запрос. Зенич прямо называет, с кем придётся конкурировать: Amazone и Horsch. Карапузов задаёт параметры: 16 рядков, междурядье 50–70 см. Трифонов приводит цену вопроса по бобовым жаткам: «только в 2026 году к конкурентам ушло около 7–8 единиц подобной техники».

Что менеджеры видят в поле

из 14 ответивших

Ответ на вопрос о тенденциях в хозяйствах.

Увеличение площадей рапса, подсолнечника, зернобобовых — соответственно увеличивается покупка высококлиренсовых опрыскивателей, сеялок точного высева, жаток для уборки подсолнечника и жаток флекс. Снижается покупка импортных комбайнов и тракторов.Зенич, Омск

Масличные и кукуруза обошли тему экономии и стали трендом номер один — семь упоминаний из четырнадцати. Это единственное направление, где спрос растёт, и оно точно совпадает с тем, чего не хватает в портфеле.

Раздел 7 · База для контента

Двадцать два клиента, готовых говорить на камеру

Самый недоиспользуемый актив в анкете: менеджеры уже назвали конкретных людей и конкретные машины.

КлиентТехникаКто ведётРегион
ИП Нилов В. Н.жатка MacDon FD235Орлов, ЛевченкоАмурская обл., ДФО
СПК «Новый Путь» — Шатилов И. А.посевной комплекс SalfordКарапузов
Кулинич Николай Владимировичкомбайн Agro-LiderКарапузов
Гостев Евгений Алексеевичсамоходный опрыскиватель JactoКарапузов
ПАО «Успенское»MacDon M155, YTO 804НКТрифоновТюмень
ООО «Боровлянка»Jacto 4530ТрифоновТюмень
АК «Маяк»Orange Seed SH9800ТрифоновТюмень
Хлеборобный СПКJactoТрахнов
Нива РоссошиMacDon FD2Трахнов
СизовAllyNav, жатки Orange SeedПотапов
Дайрабаевтранспортная синхронизацияПотапов
Тритикум КХне указанаШиповОмск
Клочков КФХнавигацияШипов, СаркисянОмск
Безукладов КФХне указанаШиповОмск
СПК «Урожай»не указанаМихайловОмск
Логиновский — инженер и агрономне указанаРожковОмск
ЗАО «Светлолобовское»не указанаСиняковКрасноярский край
ООО «Целинное»не указанаСиняковКрасноярский край
ИП глава КФХ Иванов А. Н.не указанаМедведевАлтай
ООО «Колос»не указанаЯковлева
ИП Сердюков А. Н.не указанаЛевченкоДФО
ИП Муковнин Д. А.не указанаЛевченкоДФО

Восемь клиентов сосредоточены в Омске — одна поездка закрывает треть базы. Ещё три в Тюмени, два в Красноярском крае, три в ДФО. По Salford, при запросе на продвижение 10 из 16, названо ровно одно хозяйство — СПК «Новый Путь». Это главное узкое место контент-плана. Волчкевич и Зенич отзывов не назвали, две анкеты пришли без имени менеджера и с ответом «да» или «есть» — по ним нужно уточнить лично.

Какие ролики просят снимать

из 13 ответивших

Яковлева и Волчкевич ответили «нужны все» и в подсчёт по форматам не включены.

Готовое ТЗ на продакшен

Двое менеджеров сформулировали не пожелание, а рабочую матрицу.

  • Зенич задал формат по типу техники. Самоходная — отзыв механизатора: комфорт, мощность, выработка, простота обслуживания, надёжность. Прицепная (сеялка, культиватор) — агроном или глава КФХ: качество посева и обработки, производительность, простота, надёжность. Плюс к любому ролику — работа в поле со сравнением с конкурентами.
  • Карапузов задал драматургию. Механизатор в поле, затем механик, затем агроном, в заключение — собственник.
  • Волчкевич задал принцип комплектации библиотеки: «ролики нужны все — они пригождаются на разных этапах сделки и помогают снимать разные возражения». Это переводит задачу из «снять ролик» в «собрать библиотеку под возражения».
  • Михайлов добавил два производственных требования: кадры с дрона и технический обзор от специалиста Агро-Мастер, а не только от клиента.

Раздел 8 · План действий

Что делать маркетингу

Порядок отражает приоритет: сверху — то, что подтверждено наибольшим числом ответов и требует наименьших вложений относительно эффекта.

Программа демо-показов как отдельный проект с бюджетом и графиком

Шесть из четырнадцати назвали демо дефицитом — больше, чем всё остальное вместе взятое. Нужен график демо по регионам на сезон 2027, закреплённые демо-агрегаты и площадки. Первым приоритетом — Salford: Синяков прямо пишет, что нет выставочных агрегатов, Зенич — что мало свежих отзывов. Отдельно — давление на завод Salford по гибкости тест-драйвов, о которой пишет Трифонов. Орлов формулирует минимальную версию: «хотелось бы иметь технику на выставочной площадке».

6 из 14 назвали дефицитом13 из 16 используютSalford в первую очередь

Контентный спринт по Salford

Десять из шестнадцати назвали его брендом номер один для продвижения — при этом отзыв по нему есть ровно один. Нужны: съёмка в СПК «Новый Путь», поиск ещё двух-трёх хозяйств, ролик с настройкой и вводом в эксплуатацию, батлкарта против Horsch и Amazone. Зенич уточняет срок: сезон осенней почвообработки — значит, материалы нужны сейчас, а не к весне.

10 из 16конкуренты: Horsch, Amazone, Stellarсрок: осенняя почвообработка

Батлкарты по четырём ключевым парам

Запрос сформулирован дословно: «сравнения с конкурентами — что есть, чего нет». Сравнение с конкурентами уже используют двенадцать человек из шестнадцати, то есть материал востребован ежедневно, а неумение его проводить названо прямой причиной проигранных сделок. Приоритетные пары видны из ответов: Jacto против Stara, YTO против Lovol и Zoomlion, Salford против Horsch и Amazone, телепогрузчики против LGMG.

Stara — 8 из 16китайские тракторы — 7 из 16низкая себестоимость

Снять 22 отзыва, которые уже согласованы

Менеджеры назвали конкретных людей и конкретные машины. Формат задан ими же — вплоть до матрицы Зенича по типу техники и драматургии Карапузова. Логичные маршруты: Омск (восемь хозяйств — треть базы за одну поездку), Тюмень (три), Красноярский край (два), ДФО (три). Рожков в графе «чего не хватает» написал именно «обратная связь от довольных клиентов» — спрос на этот контент идёт изнутри отдела.

22 клиента4 маршрута съёмки

Финансовые условия как маркетинговое предложение

Цена и дешёвый аналог — причина проигрышей у девяти из четырнадцати, условия приобретения — ещё у пяти. Шипов приводит готовый образец конкурента: Агроцентр Захарово везёт трактор под клиента с авансом 20 % и рассрочкой до весны 2027. Пока такой оферты нет, каждый ролик работает вхолостую. Сюда же — калькулятор экономики: тренд на снижение себестоимости называют пятеро, а калькулятором пользуются трое.

цена — 9 из 14калькулятор: 3 из 16

Продвижение под сток и под сезон, а не вообще

Двое переформулировали вопрос точнее, чем он был задан. Шипов: Kuhn и Unia — «для продажи стока». Зенич: YTO — «большой сток техники», MacDon — «сезон уборки, цена самоходных косилок по низкому курсу», Lemken, Kuhn, Salford — «сезон осенней почвообработки». Это готовый принцип планирования: контент-план строится от складских остатков и календаря сезона, а не от списка брендов.

Kuhn, Unia, YTO, MacDon

Интернет-реклама и соцсети

Новая тема второй волны: трое назвали интернет-маркетинг среди самых эффективных инструментов (Михайлов, Потапов, Зенич), а Михайлов поставил интернет-рекламу первым пунктом в графе дефицита. Потапов конкретизирует связку: короткие видео, спецакции, соцсети. Короткие видео уже снимают тринадцать человек из шестнадцати — то есть контент есть, не хватает дистрибуции.

3 из 14 считают эффективнымкороткие видео: 13 из 16

Продуктовая база по посевным комплексам и почвообработке

Михайлов называет причиной трудностей то, что «информации мало и она не структурирована», Трифонов — недостаточную личную техническую подготовку, Зенич — поверхностные знания продукта. Три голоса на одну и ту же проблему. Нужен структурированный справочник по моделям плюс технический воркшоп. Это закрывает продажи именно тех брендов, которые десять человек просят продвигать.

Salford, Lemken, Kuhn, Unia

Брендированный агро-инструмент вместо сувенирки

Просили двое, и просили одно и то же: агрономические лопатки, глубиномеры, плотномеры, рулетки, агрономические линейки. Карапузов добавляет кепки и жилетки и отмечает, что рюкзаки VIP-клиентам зашли по качеству. Инструмент, которым агроном пользуется в поле каждый день, работает дольше любого календаря.

Ганжа, Карапузов

Вынести конфликт каналов на уровень коммерческой политики

Трое из шестнадцати называют конкурентом дилера тех же брендов — АСМ, Агроресурс, Амиготера, второй дилер на Алтае. Медведев формулирует решение прямо: один бренд — один дилер. Левченко описывает, как это выглядит для клиента: «клиенты нервничают, поскольку с разных сторон на них давим». Маркетинг это не решает, но обязан положить цифры на стол.

3 из 16не требует бюджета

Аналитика рынка и сроки поставки как маркетинговые задачи

Саркисян назвал недостающим инструментом анализ рынка. Отдельно три ответа указывают на логистику: Левченко и Волчкевич теряют сделки из-за отсутствия техники на складе, Синяков — из-за того, что жатки GTS и MacDon приходят в разгар сезона, когда комбайны уже в поле. Волчкевич при этом отмечает обратный пример: Orange Seed продаётся легко в том числе потому, что «есть в РАЛе, наличие». Рекламой это не снимается, но в отчёт для коммерческой службы попасть обязано.

Саркисян, Левченко, Волчкевич, Синяков

Методология и ограничения

Выборка — 16 именных анкет, что не позволяет говорить о статистической значимости: все числа в отчёте следует читать как «столько человек назвали», а не как процент по отделу. Ещё две анкеты пришли без имени менеджера и содержат только ответ на вопрос о готовности клиента дать отзыв («да», «есть») — в подсчёты они не включены. Часть менеджеров пропустила отдельные вопросы, поэтому база указана у каждого показателя отдельно.

Свободные ответы сведены по смыслу вручную: «демо-показы», «тест-драйвы» и «демонстрационные показы» считались одним пунктом; «мнение механика» и «технический обзор специалиста» отнесены к экспертным форматам; «выбор дешёвого аналога» отнесено к ценовым причинам. Регион указали десять человек из шестнадцати, поэтому географический разрез неполный — сильнее всего представлен Омск (четыре менеджера). Названия брендов приведены к единому написанию: Agro-Lider, AllyNav, CHCNav, Orange Seed, Ecolo-Tiger, Jacto, Salford, Unia. «Виллок фарм» из ответа Ганжи оставлен в исходном написании — в портфеле он не идентифицирован.